Módulo 2 · Importa tu cartera

Objetivo: subir tu CSV de cuentas, mapear las columnas, leer el reporte de teléfonos E.164 y entender el dedupe — sin duplicar ni perder registros. Tiempo: ~10 minutos · Antes: Módulo 1.

Tu cartera vive en el CMS o en el Excel que te mandó el cliente. Aquí la convertimos en cuentas marcables, con las llaves correctas para que el cumplimiento cuente bien desde el día uno.

1. Abre Accounts y suelta tu archivo

Ve a Accounts y arrastra tu CSV a la zona de carga:

Sirve el CSV tal como sale de Excel (acentos, comas dentro de comillas, BOM — todo eso se tolera). Si una fila tiene más o menos columnas que el encabezado, el mapeador te lo reporta en vez de desalinear datos en silencio.

2. El mapeador: dile qué es cada columna

El sistema lee tus encabezados y los primeros renglones, y propone el mapeo. Tú confirmas o corriges:

Los destinos que importan de verdad:

Columna destino	Qué es	Por qué importa
External ref (número de cuenta)	La llave única de la deuda.	Es la llave Reg F: el contador 7-en-7 cuenta por esta referencia. Si la cambias entre importaciones, duplicas cuentas y rompes los contadores.
Consumer ref	La llave de la persona.	La analítica de penetración deduplica por persona con esta llave. Si no la mapeas, cada cuenta cuenta como una persona distinta (1 cuenta = 1 persona, política explícita).
Teléfono primario / secundario	Los números a marcar.	Pasan por validación E.164 (paso 3).
Tipo de línea, estado, ciudad, zona horaria	Datos del contacto.	Los gates de cumplimiento los usan (horario local del consumidor, reglas estatales).
Saldo, moneda, tipo de deuda	Datos de la cuenta.	Lo que ven tus gestores y tus reportes.

"Nombre del deudor" aparece deshabilitado

El destino Debtor full name se muestra con chip pending: la versión actual todavía no almacena nombres, así que ese valor no se envía (en lugar de fingir que se guardó). Mapéalo cuando el campo exista.

¿Importas el mismo formato cada mes? Guarda el mapeo como plantilla — se reaplica solo cuando el sistema reconoce los mismos encabezados. (Hoy las plantillas viven en tu navegador.)

3. El reporte E.164: teléfonos que sí marcan

Antes de importar, cada teléfono se valida al formato internacional E.164 (+13125551001). El reporte separa tres montones:

1. Válidos — entran tal cual.
2. Reparados — el sistema pudo normalizarlos (por ejemplo (312) 555-1001 → +13125551001). Revisa la muestra; entran ya normalizados.
3. Inválidos — no se pueden marcar. No bloquean la importación: descarga el exceptions.csv, corrígelos con tu cliente y reimporta solo esos.

El motor exige E.164 a nivel de base de datos: un teléfono mal formado no puede entrar. Mejor enterarte aquí, con un CSV de excepciones en la mano, que perder intentos en el piso.

4. La vista de dedupe: filas → cuentas → personas

Antes del botón final ves el resumen: cuántas filas trae el archivo, en cuántas cuentas se agrupan (por external ref) y cuántas personas son (por consumer ref).

• La importación es idempotente: las cuentas se actualizan por external ref y los teléfonos por número. Reimportar el mismo archivo no duplica nada — actualiza.
• Por eso el mismo archivo dos veces = mismos números en la vista previa. Si la cuenta de "cuentas" no te cuadra, casi siempre es una columna de external ref mal mapeada.

5. Importa

Clic en Importar. El archivo sube por bloques y el resultado es registro por registro: si 3 filas de 5 000 vienen mal, entran 4 997 y las 3 fallidas se reportan con su número de fila y motivo — nada de "todo o nada" a ciegas.

Ponte a prueba

1. ¿Cuál es la columna que alimenta el contador Reg F 7-en-7: el consumer ref o el external ref?
2. Tu archivo trae 40 teléfonos inválidos. ¿Se cae la importación?
3. Reimportas el mismo CSV de ayer completo. ¿Cuántas cuentas nuevas se crean?

Respuestas

1. El external ref (número de cuenta): Reg F cuenta por deuda. El consumer ref agrupa por persona para la analítica.
2. No. Importa lo válido y te da un exceptions.csv con los 40 para corregir y reimportar.
3. Cero. La importación es idempotente: actualiza por external ref / teléfono, no duplica.

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