Módulo 3 · Tu primera campaña

Objetivo: crear y arrancar una campaña con el wizard de 3 pasos, y entender por qué el abandono al 3% está bloqueado — y por qué eso te conviene. Tiempo: ~8 minutos · Antes: Módulo 2 (necesitas cuentas importadas).

1. La pantalla de campañas

En Campaigns ves cada campaña con su estado, su ritmo y su abandono en vivo:

El ciclo de vida es explícito — nada cambia de estado solo:

draft → running ⇄ paused → completed → archived

Una campaña recién creada queda en draft: configurada pero sin marcar ni un número hasta que tú la arrancas.

2. Wizard · Paso 1 — Lo básico (y el candado del 3%)

Clic en New campaign:

1. Nombre — único en tu despacho (si lo repites, el sistema lo rechaza).
2. Dial ratio mín/máx — cuántas llamadas lanza el marcador por agente disponible (los valores iniciales 1.0–2.8 son un buen punto de partida). El motor se mueve solo dentro de ese rango.
3. Umbral de abandono: 3% — bloqueado. No es editable. No es un bug.

Por qué no puedes editar el 3%

El 3% es el safe harbor de la FTC para llamadas abandonadas: por encima, tu despacho queda expuesto. En otros marcadores ese campo es una preferencia que alguien sube "para sacar más contactos" — y la multa llega meses después. Aquí es una restricción legal cableada: el wizard siempre lo manda en 3% y el motor de ritmo frena el dial ratio solo antes de cruzarlo. Cuando tu cliente (o su abogado) pregunte, esta es la respuesta: no podemos pasarnos del 3% ni queriendo. Eso es parte de lo que vendes.

3. Wizard · Paso 2 — Horario y caller ID

1. Ventana de marcación — por defecto 08:00–21:00. Ojo: la ley de horario se evalúa en la zona del consumidor (eso lo hacen los gates con los datos del contacto, llamada por llamada); esta ventana es tu límite operativo adicional.
2. Zona horaria default — la zona que se asume cuando un contacto no trae la suya.
3. Caller ID — el número saliente de la campaña.

Los elementos con chip pending (pool rotativo de caller IDs, grid de horario por día de la semana, modo preview) son diseño aún no construido — se muestran deshabilitados, no se inventan.

4. Wizard · Paso 3 — Preflight y activación

1. Revisa el resumen: es exactamente lo que se va a guardar — nombre, ratios, ventana, zona, y el 3% (bloqueado, ahí está otra vez).
2. Create deja la campaña en draft.
3. Start la pone en running y arranca el marcador. El arranque es deliberadamente un acto separado: crear ≠ marcar.

Desde la lista puedes pausar (las llamadas en curso terminan con normalidad; no se lanzan nuevas), resume (reanuda), y stop (terminal: la campaña queda completed). Una transición inválida — p. ej. arrancar una completed — se rechaza con un conflicto, no se "arregla" sola.

5. Qué mirar el primer día

• En el tablero: la barra de abandono de la campaña contra el techo del 3%.
• En la lista: dialed, blocked (intentos que el cumplimiento bloqueó — eso es bueno: trabajó por ti), in flight.
• Si el abandono se arrima al 3%, el motor ya está frenando solo. No hay perilla que tengas que tocar a las 7pm.

Ponte a prueba

1. ¿Quién decide bajar el ritmo cuando el abandono se acerca al 3%: el supervisor o el motor?
2. Creaste la campaña con el wizard. ¿Ya está marcando?
3. Tu cliente te pide "subir el abandono al 5% esta semana para barrer la cartera". ¿Qué le contestas?

Respuestas

1. El motor: el ritmo se regula automáticamente dentro del rango de dial ratio para no cruzar el techo.
2. No. Queda en draft; marcar exige el Start explícito.
3. Que no se puede — el 3% es el safe harbor de la FTC y está cableado como restricción, no como preferencia. Es exactamente la protección por la que te contrata.

Siguiente: Módulo 4 · Compliance que te defiende →